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识别“十一五”成长动因、掘金“十二[ShiEr]五”投资机会：根据十一五期间公司增长规律，我们认为以下三点是公司收入高增长的动因：政策规划重点发展领域、资产重组、建筑公司业绩爆发主要来自相关政策的扶持。

我们认为“十二[ShiEr]五规划”的主题[ZhuTi]词有：节能减排、产业转型、保障民生、消费升级[ShengJi]。节能减排将主要体现在使用新型能源(水电)与采用低碳出行方式(地铁);产业转型体现在产业转移造成的厂房建设[JianShe]与培育有国际竞争力的高端装备制造业;保障民生在建筑领域主要体现为保障房的大量建设[JianShe]和水利设施的完善;消费升级[ShengJi]将主要体现在人民收入水平上升以后消费能力与消费需求的上升。

主题[ZhuTi]1：节能减排——十二[ShiEr]五期间水电、地铁建设[JianShe]高峰：十二[ShiEr]五期间，可再生能源产业发展将重点围绕十大工程展开，而水电是目前技术最成熟、最具市场竞争力且可以大规模开发的可再生能源。预计水电建设[JianShe]量会在1 亿千瓦，如果每千瓦造价为8000 元，则十二[ShiEr]五期间的市场规模约为8000 亿元，其中与建筑相关投资占比约65%;地铁2011~2015 年总投资额约为10581 亿元，是2010 年的6.3 倍，各大城市规划明确。推荐[TuiJian]：葛洲坝(600068)、粤水电(002060)。(文章来源环球聚氨酯网)

主题[ZhuTi]2：产业转型——厂房兴建与装备制造升级[ShengJi]：产业转型是十二[ShiEr]五规划中的重点，中西部将承接国内外产业转移，刺激各地区厂房的建设[JianShe]与维护，钢结构行业迎高速发展期;城市垃圾处置项目将进入水泥规划，煤化工产业建设[JianShe]十二[ShiEr]五空间巨大，政策支持打造国际竞争力的大企业集团。推荐[TuiJian]：精工钢构(600496)、中材国际(600970)、中国化学(60爱游戏官方网站 7)。

主题[ZhuTi]3：保障民生——保障房建设[JianShe]与水利工程：保障房建设[JianShe]进入加速期，预计未来2 年建设[JianShe]全国将新建各类保障房1300 万套，同时各省市规划明确，中央带动地方，执行力度空前;国家基本战略连续关注我国农业发展，水利设施需待建设[JianShe]完善，基建投资计划明确，共促民生发展。推荐[TuiJian]：上海建工(600170)，安徽水利(600502)。

主题[ZhuTi]4：消费升级[ShengJi]——装饰园林展望持续高成长：消费被提为经济增长第一大驱动力，消费升级[ShengJi]持续推动装饰园林需求。公共装饰行业景气程度高，住宅精装修与园林正处于高成长阶段，地产调控提高房屋附加值需求，利好装饰园林。推荐[TuiJian]：金螳螂(002081)、亚夏股份、棕榈园林(002431)。

主题[ZhuTi]5：资产重组——政策支持下的趋势：国务院鼓励整体上市、上海国资委促进资产证券化，多方支持国有企业资产重组，预计“十二[ShiEr]五”期间，央企数量将减少至30-50 家。推荐[TuiJian]：隧道股份(600820)。(国泰君安证券)

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