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(1) 公司[GongSi]纯MDI挂牌价从9月末的18600京3次上调至21200，涨幅14%，聚合MDI同期提价4.7%。年底聚氨酯浆料和鞋底液需求高峰，纯 MDI需求逐渐走旺。公司[GongSi]业绩[YeJi]已经在三季度进入最低点，四季度一方面新建产能[ChanNen]逐渐投放，成为全年业绩[YeJi]最好的一个季度。

(2) 公司[GongSi]为宁波装置配套了36 万吨苯胺以及进一步上游的27 万吨硝酸装置，预计年底前可实现苯胺自供，明年上半年可实现硝酸自供。公司[GongSi]36万吨苯胺如果产能[ChanNen]全开满，可保证明年全公司[GongSi]苯胺自供率60%，宁波地区自供率80%，对MDI 成本有明(文章来源环球聚氨酯网)显降低作用，加上明年新增30 万吨产能[ChanNen]可为全年贡献业绩[YeJi]，11年高增长具有很强的确定性。

(3) 志在全球巨头根据公司[GongSi]远期规划，到15年将建成150 万吨MDI 和30 万吨TDI 产能[ChanNen]，届时公司[GongSi] MDI 产能[ChanNen]将达到全球的1/5 以上，真正具备国际MDI巨头级别的生产规模。

(4) 预计公司[GongSi]未来两年内业绩[YeJi]增长一方面依靠新产能[ChanNen]投放并逐渐达产，另一方面依靠MDI 价格恢复、苯胺装置降低成本压毛利的推动作用，业绩[YeJi]具有较高确定性。

预测公司[GongSi]10-12年每股收益分别为0.81/1.18/1.39 元，升势再起，关注。

　　以上是《[股评]烟台万华升势再起 关注》的详细内容。