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公司[GongSi]为国内优质的煤化工龙头，将持续且实质地受益于原油价格[JiaGe]的上涨。

2007年至2008年上半年的国际原油价格[JiaGe]带动国际产品'>农产品价格[JiaGe]，进而支撑国(文章来源环球聚氨酯网)内尿素[NiaoSu]价格[JiaGe]的行业发展态势有望重演；国际尿素[NiaoSu]价格[JiaGe]将支撑合成氨/甲醇以及煤化工下游产品的价格[JiaGe]，公司[GongSi]有望全面受益。

进一步做大煤化工是公司[GongSi]未来主要的看点

公司[GongSi]当前从事尿素[NiaoSu]，DMF，混甲胺，醋酸等产能，当前至2012年，公司[GongSi]将更加注重下游的己二酸，醋酸，乙二醇等产能建设，2012年公司[GongSi]业绩也将因此而大幅增长。未来公司[GongSi]还有可能涉及三聚氰胺，己内酰胺，MMA，尼龙，醋酸乙烯，双乙烯酮等行业，为未来公司[GongSi]长期发展奠定基础。

尿素[NiaoSu]景气的逐渐恢复有望超出市场预期

受到行业投资增速的降低，国际尿素[NiaoSu]价格[JiaGe]的恢复，以及十二五规划有望淘汰落后产能，气头尿素[NiaoSu]企业可能退出等因素的影响，未来2~3年内，公司[GongSi]主营尿素[NiaoSu]的景气在经过两年的调整期后有望持续向上。

盈利预测和估值

预计公司[GongSi]2010~2012年业绩分别为0.593,0.908,1.759元，对应PE分别为26.13,17.05,8.81。考虑到14000万股的摊薄(10,11年)，公司[GongSi]2010~2012年业绩分别为0.593,0.717,1.385元，对应PE分别为26.13,21.6,11.18，考虑到公司[GongSi]在高油价的背景下将实质受益，维持对公司[GongSi]的推荐评级。

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