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聚氨酯产业链中的产品具有“周期品中的精细化工”特点，其产量规模相对较小、产能过剩程度和自给率较低、需求成长性高，供需偏紧时产品价格有较大上浮空间。

受下游汽车、家电、建筑建材和纺织服装等行业周期复辟的拉动，聚氨酯产业链产品有望领先于化工行业中的其他子版块启动，目前从产品价格上已经有所体现。

我们建议发掘在较长周期内需求有力、供给偏紧的产品，并通过价差变动进行实证检验。通过对聚氨酯产业链中产品的研究，我们认为环氧丙烷、MDI 与甲乙酮最符合我们的筛选条件，未来景气度看好。

看好环氧丙烷、MDI 和甲乙酮。

我国环氧丙烷受到 2010-12 年下游聚醚大量扩产的拉动，下游需求增长迅速。受到原料和工艺限制，近 2 年内国内基本没有新增产能，且现有小规模氯醇法装置面临关停威胁。

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