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氨纶成本可完全转嫁 氨纶产能释放不必太惑

在通胀预期等诸多因素的影响下，原油趋于上涨，从而带动氨纶原料 MDI 和 PTMEG 价格走高，由于氨纶目前处于为夏季备货的旺季，加之中间商已有涨价预期，从而会增加备货，两方面提升了氨纶的需求增加，从而有利于氨纶价格走高，从而有效传递成本上涨，相关公司氨纶业务盈利状况良好。

氨纶成本完全转嫁，但相关公司股价走势却截然相反。我们拆分了今年以来氨纶产业链中诸多产品的价格与价差变化，MDI 和氨纶均较成功的转嫁了成本上涨的压力，相比较而言，MDI 价格较年初仅上涨了 2.13﹪，而氨纶价格却从 60000 元/吨上涨至 65000 元/吨，涨幅达到 8.33﹪。

而 MDI 生产商烟台万华今年以来涨幅达到26%，氨纶代表企业华峰氨纶却下跌了1.15%。

产能释放之惑不必太惑。产生上述现象的原因恐在于市场对氨纶产能释放的担心。实际上今年氨纶新增产能在6万吨左右，而近两年国内氨纶产量增速分别为24%和32%，我们认为市场完全可以吸收新增产能，从而对氨纶价格不会有太大的影响。

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